Vender más
En pocas palabras
Un CRM con cotizaciones centraliza a tus prospectos y clientes, registra cada conversación y te dice a quién darle seguimiento. Cuando el cliente está listo, generás la cotización con tus precios, sale como proforma en PDF por correo y, al aprobarse, se convierte en pedido o en factura electrónica sin volver a escribir los datos.
Retos
Qué incluye
Formulario web, WhatsApp y correo entran a una misma bandeja, con origen y responsable.
Etapas configurables, arrastrar y soltar, y valor estimado por etapa y por vendedor.
Productos y precios desde tu catálogo, descuentos controlados y proforma en PDF con tu marca.
Recordatorios de llamada o visita y alertas cuando una cotización lleva días sin respuesta.
La cotización aprobada se convierte en pedido o factura electrónica con un clic.
Conversaciones, cotizaciones, facturas y saldos del cliente en una sola pantalla.
Preguntas clave
Lo que conviene saber sobre CRM y cotizaciones
Un CRM, sistema de gestión de relaciones con clientes, guarda la información y el historial de cada prospecto y cliente. Una pyme lo necesita cuando las ventas dependen de la memoria de pocas personas, cuando se pierden oportunidades por falta de seguimiento o cuando ya nadie sabe cuántas cotizaciones hay abiertas.
Con el catálogo de productos y precios dentro del sistema, plantillas de condiciones comerciales y cálculo automático de impuestos y descuentos. El vendedor elige productos, ajusta cantidades y envía la proforma en PDF en minutos, con la seguridad de que los precios están actualizados.
Porque así la venta no se vuelve a digitar. La cotización aprobada genera la factura con los mismos datos, el saldo aparece en cuentas por cobrar y el vendedor ve si el cliente ya pagó. Se evitan errores y se mide lo que realmente se cobró por vendedor.
Comparación
| Aspecto | A la medida | Genérico |
|---|---|---|
| Etapas y campos | Los de tu proceso comercial | Configuración limitada por plan |
| Reglas de precio y descuentos | Listas, descuentos y aprobaciones propias | Plantillas genéricas |
| Arranque | Por fases, empezando por el embudo | Inmediato con procesos estándar |
| Conexión con facturación e inventario | En el mismo sistema | Integraciones aparte |
| Tus datos | En tu base de datos | En la plataforma del proveedor |
Preguntas frecuentes
Sí. Registran visitas, crean cotizaciones y consultan clientes desde el navegador del celular.
Sí. Cargamos tu base de clientes y prospectos desde Excel o desde el sistema que usás hoy.
Se configura por rol: un vendedor puede ver solo su cartera y la gerencia todo el embudo.
Sí. El PDF incluye tu logo, datos fiscales, condiciones comerciales y vigencia de la oferta.
Depende de los canales, las etapas y las integraciones con facturación o inventario. Te enviamos una cotización cerrada por fases después de un diagnóstico sin costo.
Complementos
Contanos cómo trabajás hoy y te proponemos por dónde empezar. El diagnóstico no tiene costo.